תרומות ותשלומים
איך תרומות עובדות: תשלום, קבלות, החזרים ותרומות קבועות.
31 מאמרים
איך תורמים משלימים תרומהסיור שלב אחר שלב בחוויית התרומה בעמוד הקמפיין שלכם — מכפתור התרומה ועד מסך התודה והקבלה.שיטות התשלום שאתם יכולים לקבלסקירה של הדרכים שבהן תורמים יכולים לשלם — אונליין, בטלפון ואופליין — ואיך כל שיטה מופיעה בלוח התרומות שלכם.רישום תרומות ידניות ואופלייןהוסיפו לקמפיין תרומות במזומן, בצ'ק ובשיטות אופליין אחרות, כדי שהסכומים, הקבוצות והדוחות שלכם יישארו שלמים.ייבוא תרומות מגיליון אלקטרוניהעבירו היסטוריית תרומות אל Pledgix מקובץ Excel או CSV — מיפוי עמודות, תבנית הייבוא ואיך תרומות מיובאות משפיעות על הסכומים שלכם.קבלות על תרומות — איך הן עובדות ואיך מתאימים אותן אישיתאיך תורמים מקבלים את קבלת ה-PDF שלהם באימייל, מה אפשר להתאים אישית ואיך שולחים קבלה מחדש בכל רגע.עריכה ותיקון של תרומהתקנו פרטי תורם, תאריכים, זיכוי קבוצה וסטטוסים — והבינו אילו שדות נעולים בתרומות כרטיס מקוונות.החזרים כספיים — מה קורה כשמחזירים תרומהאיך מבצעים החזר כספי על תרומה, מה התורם רואה, איך הסכומים שלכם מתעדכנים ואיך מטופלות מחלוקות והכחשות עסקה.תרומות חוזרות — תרומות חודשיות ותוכניות תשלומיםאיך תורמים מגדירים תרומה חודשית או בתשלומים, איך עובדים החיובים והניסיונות החוזרים, ואיך מנהלים תוכניות מהלוח שלכם.איך תורמים מבטלים תרומה חוזרתאיך נראה הביטול מצד התורם, מתי הוא בשירות עצמי ומתי הוא הופך למשימת שימור עבור הצוות שלכם.תרומות במטבע חוץתורמים יכולים לתרום במטבע שלהם בזמן שהקמפיין סופר הכול במטבע יעד אחד — כך עובדת ההמרה.תרומות אנונימיות ופיד התרומות הציבורימה מופיע בפיד התרומות החי שבעמוד הקמפיין, ומה בדיוק מוסתר כשתורם בוחר לתרום באנונימיות.תרומות בטלפון — הקו הטלפוני האוטומטי של הקמפייןתורמים יכולים להתקשר, לשמוע את התקדמות הקמפיין ולתרום בכרטיס באמצעות מקלדת הטלפון. כך עובד הקו הטלפוני.ייצוא נתוני התרומות שלכםהורידו את התרומות שלכם כקובץ Excel — עם הסינון שהחלתם, גיליון סיכום לפי קבוצות וכל פרט שהנהלת החשבונות שלכם צריכה.הבנת הסטטוסים של תרומותמה המשמעות של מאושר, ממתין, נכשל, הוחזר, במחלוקת וחיוב-חזרה — ואילו תרומות נספרות בסך הקמפיין שלכם.עמלות סליקה מול עמלות פלטפורמה על תרומהשני הניכויים בין תרומת התורם לתקבול נטו שלכם — מהי כל עמלה, מי קובע אותה ואיפה רואים את החישוב.מה תורמים רואים בתשלום, לפי אמצעי תשלוםאיך חוויית התרומה שונה בין כרטיסים, ארנקים דיגיטליים, אמצעים מבוססי-הפניה וטלפון — אישורים, שלבי אבטחה ותזמונים.פתרון בעיות בתרומה שנדחתהמה קורה כשהתשלום של תורם נדחה, איך רואים את הניסיון בלוח הבקרה ואיך עוזרים לתורם להשלים את התרומה.תרומות כפולות — איך מזהים ואיך מתקניםההגנות שמונעות חיוב כפול, איך כפילות אמיתית עדיין יכולה לקרות, והדרך הנכונה לתקן אותה עבור תרומות מקוונות, ידניות ומיובאות.תרומות מוכפלות — צלילה לעומק על מאגרים, סכומים והפיד הציבוריאיך הכפלת ספונסרים עובדת מאחורי הקלעים — חישוב המכפיל, איך סכומים מוכפלים נספרים ומוצגים, קבלות, החזרים וניהול מאגרים.התחייבויות מול חיובים — מתי הכסף באמת זזלמה התחייבות חוזרת יכולה להופיע בסך שלכם לפני שכל הכסף הגיע — מודל ההתחייבות והתשלומים, מוסבר עם דוגמאות.עדכון פרטי תורם אחרי שתרםתיקון שם, אימייל או טלפון של תורם בתרומה קיימת — מה מתעדכן אוטומטית, מה לא, ואיך מביאים את הקבלה לתיבה הנכונה.תאריכי תרומות ואזורי זמן — למה תרומה מופיעה ביום אחראיך Pledgix מתעד את הרגע המדויק של כל תרומה, איך אזור הזמן של הקמפיין מעצב את הדוחות, ואיך רישום בתאריך עבר נוחת בדיוק על היום הנכון.איך שולחים קבלה מחדש?פתחו את תפריט השורה של התרומה בטבלת התרומות ובחרו "שליחת קבלה מחדש" — קבלת PDF חדשה נשלחת לתורם באימייל.איך רושמים תרומה במזומן?לחצו על "הוספת תרומה" במקטע התרומות — מזומן הוא אמצעי התשלום כברירת מחדל בטופס ההזנה הידנית.איך מבצעים החזר כספי לתרומה?בעלי הקמפיין יכולים לבצע החזר מתפריט השורה של התרומה — תשלומי כרטיס דרך Stripe מוחזרים לתורם; תרומות אחרות מסומנות כמוחזרות.איך מעבירים תרומה לקבוצה אחרת?ערכו את התרומה ובחרו קבוצה חדשה בשדה שיוך הקבוצה — עובד גם לתרומות מקוונות וגם לתרומות אופליין.איך מסתירים תרומה מהפיד הציבורי?אנונימיות נבחרת בעת יצירת התרומה — היא מסתירה את שם התורם, לא את התרומה עצמה. לשינוי בדיעבד, פנו לתמיכה.איך מוסיפים הקדשה לתרומה קיימת?ערכו את התרומה ומלאו את שדה "הודעת הקדשה" — היא מוצגת באופן ציבורי בעמוד הקמפיין שלכם.איך רואים תרומות שנכשלו?קבעו את מסנן הסטטוס בטבלת התרומות ל"נכשל" — כל ניסיון שנדחה או שלא הושלם מופיע שם.איך משנים את המטבע שהתורם רואה?התורמים בוחרים בעצמם את המטבע בעמוד התשלום, מתוך הרשימה שאתם מפעילים תחת "מטבעות מתקבלים" בהגדרות הקמפיין.איך מורידים תרומות לאקסל?לחצו על כפתור הייצוא מעל טבלת התרומות — תקבלו קובץ .xlsx מוכן, כולל גיליון סיכום לפי קבוצה.
מנהלים קמפיין ב־Pledgix?
התחברו ללוח הבקרה שלכם כדי לפנות לצוות התמיכה.
ללוח הבקרה שלי