עריכה ותיקון של תרומה

טעויות הקלדה קורות. צ'ק נרשם בסכום שגוי, תרומה זוכתה לקבוצה הלא נכונה, או שתורם מבקש לתקן את איות שמו. כך מתקנים רשומות תרומה — ומה מתעדכן אוטומטית כשאתם עושים זאת.

איך עורכים תרומה

1. פתחו את לשונית התרומות של הקמפיין.
2. אתרו את התרומה (השתמשו בתיבת החיפוש או בסינון).
3. פתחו את תפריט הפעולות של השורה ובחרו ערוך רשומה.
4. בצעו את השינויים ושמרו.

נדרשת הרשאת עריכת תרומות בקמפיין (מנהלי קמפיין ומעלה).

מה אפשר לערוך

בכל תרומה:

• פרטי התורם — שם פרטי, שם משפחה, אימייל, טלפון.
• תאריך התרומה — תארכו לאחור תרומה שהתקבלה מוקדם יותר, כדי שהדוחות שלכם יקבצו אותה בחודש הנכון.
• זיכוי קבוצה — העבירו את התרומה לקבוצה אחרת (לפי קבוצה או קוד קבוצה); הסכומים של שתי הקבוצות מתעדכנים.
• טקסט ההקדשה — ההודעה הציבורית המוצגת לצד התרומה.
• הערות פנימיות — גלויות רק לצוות הקמפיין שלכם.
• סטטוס — מאושר, ממתין, נכשל או הוחזר.

בתרומות ידניות ומיובאות אפשר לשנות בנוסף:

• סכום ומטבע
• שיטת תשלום

מה נעול בתרומות מקוונות

תרומות שחויבו בפועל דרך חברת סליקה (תרומות כרטיס מקוונות, תרומות טלפוניות) — הסכום, המטבע ושיטת התשלום שלהן נעולים. ערכים אלה חייבים להתאים למה שהסולק חייב בפועל — אילו יכולתם לערוך אותם, הרישומים שלכם כבר לא היו תואמים את הכסף האמיתי. אם סכום של חיוב מקוון באמת שגוי, הכלי הנכון הוא החזר כספי (ראו החזרים כספיים — מה קורה כשמחזירים תרומה), ולאחריו התורם יכול לתרום מחדש.

כל שאר הפרטים בתרומה מקוונת — פרטי התורם, זיכוי הקבוצה, התאריך, ההקדשה, ההערות — נשארים ניתנים לעריכה.

איך הסכומים מגיבים לעריכות שלכם

Pledgix שומר על דיוק סכומי הקמפיין והקבוצות באופן אוטומטי:

• שנו את הסכום של תרומה בסטטוס מאושר (בתרומות ידניות) — והסכומים יתעדכנו לפי ההפרש.
• העבירו תרומה מממתין למאושר — והיא תתחיל להיספר; החזירו אותה — והיא תפסיק.
• קבעו לתרומה סטטוס הוחזר או נכשל — והיא תוסר מהסכומים שלכם ומהפיד הציבורי.
• העבירו זיכוי בין קבוצות — ולוחות המובילים של שתי הקבוצות יתעדכנו.

מחיקת תרומה

תרומות ידניות ומיובאות אפשר למחוק מתפריט הפעולות. המחיקה מסירה את הרשומה לחלוטין ומחשבת מחדש את הסכומים שלכם.

טיפ: מחקו רק טעויות אמיתיות — כפילויות או רשומות בדיקה. אם כסף אמיתי התקבל והוחזר, סמנו את התרומה כהוחזר במקום למחוק — כך תשמרו על היסטוריה מדויקת.

אחרי שתיקנתם כתובת אימייל

אם תיקנתם את האימייל של התורם, השתמשו בשלח קבלה מחדש באותה שורה, כדי שהתורם יקבל את קבלת ה-PDF שלו בכתובת הנכונה.