ייבוא תרומות מגיליון אלקטרוני

עוברים מפלטפורמה אחרת, או מזינים כמות גדולה של תרומות אופליין? ייבוא התרומות מאפשר להעלות קובץ Excel או CSV וליצור מאות רשומות תרומה במעבר אחד.

לפני שמתחילים

• אתם צריכים הרשאת עריכת תרומות בקמפיין.
• הורידו את תבנית הייבוא (Import Template) מחלון הייבוא — היא כוללת שורות לדוגמה ומדריך עמודות, ולכן זו הדרך המהירה ביותר לקבל את הפורמט הנכון.
• הייבוא מעובד באצוות של עד 500 תרומות בכל פעם. קבצים גדולים יותר אפשר פשוט לפצל ולייבא בחלקים.

הכנת הקובץ

הציבו את כותרות העמודות בשורה 1. סדר העמודות לא משנה — Pledgix מזהה עמודות לפי שם הכותרת, וחלון הייבוא מאפשר לבדוק ולתקן את המיפוי לפני שנשמר משהו. העמודות המרכזיות:

| עמודה | הערות | |---|---| | Donor Name (שם התורם) | חובה. שמו המלא של התורם. | | Amount (סכום, או Base Amount) | חובה. מספרים בלבד, למשל 100 או 100.50. | | Currency (מטבע) | אופציונלי. ברירת המחדל היא מטבע הקמפיין שלכם. | | Status (סטטוס) | completed,‏ pending,‏ failed או refunded — ברירת המחדל היא completed. | | Payment Method (שיטת תשלום) | creditcard,‏ banktransfer,‏ cash,‏ check,‏ bit,‏ applepay,‏ googlepay או other. | | Team Code (קוד קבוצה) | אופציונלי. קוד הקבוצה (למשל 0012) לזיכוי קבוצה. | | Dedication / Message (הקדשה / הודעה) | אופציונלי. מוצג בפומבי לצד התרומה. | | Anonymous (אנונימי) | Yes או No. | | Transaction ID (מזהה עסקה) | אופציונלי. אסמכתת תשלום ממערכת אחרת. | | Matched / Match Multiplier / Effective Amount | פרטי הכפלה, אופציונלי. | | Country / City (מדינה / עיר) | אופציונלי. | | Notes (הערות) | פנימי בלבד — לעולם לא מוצג לתורמים. | | Date (תאריך) | בפורמט MM/DD/YYYY או MM/DD/YYYY HH:MM. ריק = מועד הייבוא. |

עמודות אימייל וטלפון הן אופציונליות אך כדאי לכלול אותן — תורם חייב כתובת אימייל שמורה במערכת כדי שיוכל אי פעם לקבל קבלה.

הרצת הייבוא

1. פתחו את לשונית התרומות של הקמפיין ולחצו על ייבוא.
2. העלו את הקובץ. Pledgix קורא את הכותרות, מזהה את המיפוי אוטומטית ומסמן כל דבר שלא היה בטוח לגביו — כדי שתוכלו לתקן.
3. עברו על התצוגה המקדימה של השורות שפוענחו — שמות התורמים והסכומים מוצגים כדי שתוכלו לזהות בעיות לפני האישור.
4. אשרו את הייבוא. שורות שחסר בהן שם תורם או סכום תקין נדחות עם סיבה ברורה; השורות התקינות נוצרות.

מה קורה אחרי הייבוא

• שורות שיובאו בסטטוס completed (מאושר) נספרות מיד בסך הקמפיין ובסכומי הקבוצות, ומופיעות בפיד התרומות הציבורי (שורות אנונימיות מוצגות כ"אנונימי").
• שורות שבהן המטבע שונה ממטבע היעד של הקמפיין מומרות לפי שער החליפין הנוכחי, כך שהן נספרות נכון מול היעד שלכם.
• לאחר הייבוא, תרומות מיובאות מתנהגות כמו תרומות ידניות: אפשר לערוך אותן, לסמן אותן כהוחזרו או למחוק אותן, ולשלוח קבלות לכל תורם עם כתובת אימייל.

טיפ: הקפידו על תאריכים מדויקים. האנליטיקה והפילוחים החודשיים מקבצים תרומות לפי תאריך התרומה — אם תשאירו את עמודת ה-Date ריקה, הכול יירשם ביום שבו ייבאתם, וציר הזמן של הגיוס שלכם עלול להיראות מוזר.

בעיות נפוצות

• שגיאות "Missing amount" — ודאו שעמודת הסכום מכילה מספרים בלבד (ללא סימני מטבע, ובחלק מהאזורים גם ללא מפרידי אלפים).
• הקבוצה לא זוכתה — בדקו שעמודת Team Code תואמת בדיוק את הקוד המוצג בעמוד הקבוצות שלכם.
• כותרת לא זוהתה — השתמשו בשלב בדיקת המיפוי כדי להפנות את העמודה לשדה הנכון, או שנו את שם הכותרת כך שתתאים לתבנית.