חשבון וגישה
התחברות, תפקידים והרשאות, הזמנות והגדרות פרופיל.
20 מאמרים
התחברות ל-Pledgixהתחברו עם אימייל וסיסמה או עם Google, ולמדו מה אומרות הודעות ההתחברות כשמשהו משתבש.איפוס הסיסמה שלכםשכחתם את הסיסמה, או שסתם רוצים להחליף אותה? בקשו קישור איפוס באימייל והגדירו סיסמה חדשה תוך כמה דקות.ניהול הגדרות הפרופיל שלכםעדכנו שם, טלפון, פרטי חברה באנגלית ובעברית, סטטוס פטור ממס וכתובת לחיוב — הכול מתוך הגדרות הפרופיל.קבלת הזמנה לקמפייןהוזמנתם לעזור בניהול קמפיין ב-Pledgix? כך עובד אימייל ההזמנה — בין אם אתם חדשים לגמרי ובין אם כבר יש לכם חשבון.תפקידים והרשאות — כל מה שצריך לדעתבעלים, מנהל, קפטן, חבר קבוצה — מה כל תפקיד בקמפיין רואה ויכול לעשות, ואיך עובדים התגים מנהל וקבוצה.הוספה והסרה של אנשים בקמפייןהזמינו בעלים ומנהלים דרך גישה לפורטל הלקוח, שלחו הזמנות מחדש, שנו תפקידים והסירו גישה כשמישהו עוזב.פעמון ההתראות — להישאר מעודכניםהפעמון בסרגל הניווט מתריע על הודעות ציות שלא נקראו מצוות Pledgix, לפי קמפיין.התנתקות ואיך עובדות התחברויותאיך מתנתקים, מה קורה במכשירים האחרים שלכם, ואיך Pledgix שומרת על אבטחת ההתחברות בלי להפריע לעבודה.קבלת עזרה: מרכז העזרה ופתיחת פנייהמצאו תשובות במרכז העזרה המובנה, וכשצריך בן אדם — פתחו פניית תמיכה. נושאים, קבצים מצורפים, ומה קורה אחרי השליחה.מעקב אחרי פניות התמיכה שלכם: סטטוסים, תשובות ופתיחה מחדשעקבו אחרי כל פנייה מ"בבדיקה" ועד "סגור" — קראו והשיבו בתצוגת השיחה, הבינו כל סטטוס, ופתחו מחדש פנייה שטופלה אם הפתרון לא החזיק.דירוג חוויית התמיכה שלכםאחרי שפנייה טופלה ונסגרה, דירוג כוכבים מהיר מספר לנו איך היינו — הנה מתי הוא מופיע, איך זה עובד ולמה זה חשוב.מעבר בין תצוגת מנהל לתצוגת קבוצהמחזיקים גם בתפקיד ניהולי וגם בתפקיד גיוס באותו קמפיין? מתג "תצוגה בתור" מאפשר לעבור בין תצוגת המנהל המלאה לבין בדיוק מה שחברי הקבוצה שלכם רואים.מה חדש: לעקוב אחרי עדכוני המוצר של Pledgixסמל המגפון בסרגל הניווט מכריז על פיצ'רים חדשים, שיפורים ותיקונים — כך קוראים, מעיינים ונשארים מעודכנים.הצעת פיצ'רים והצבעה במפת הדרכיםהשתמשו בלוח משוב ומפת דרכים כדי להציע רעיונות, להצביע לאלה שאתם צריכים ולעקוב אחרי ההצעות שלכם מבדיקה ועד שחרור.איך מזמינים עוד מנהל?הוסיפו את האימייל שלו במקטע גישה לפורטל הלקוח בקמפיין — הגישה ניתנת מיד והוא מקבל אימייל הזמנה.איך מסירים גישה של מישהו?השתמשו בפעולת ההסרה בשורה שלו במקטע גישה לפורטל הלקוח — הגישה שלו מסתיימת מיד, ושום נתון לא נמחק.למה חבר קבוצה לא רואה תרומות?חברי קבוצה רואים רק תרומות שנזקפו לקבוצה שלהם — רשימות תרומות של הקמפיין כולו שמורות למנהלים ולבעלים.אפשר להפעיל או לכבות התראות אימייל?אין כרגע מתג להתראות אימייל — הנה בדיוק אילו אימיילים Pledgix שולחת, ואיך להישאר מעודכנים בתוך הפורטל במקום.איך מקבלים הזמנה שהגיעה באימייל?לחצו על הקישור באימייל ההזמנה — משתמשים חדשים מגדירים סיסמה, משתמשים קיימים פשוט מתחברים, והקמפיין כבר מחובר לחשבון שלכם.קישור ההזמנה שלי פג — מה עכשיו?קישורי הזמנה פגים אחרי 7 ימים, אבל הגישה שלכם עדיין שלמה — קבלו קישור חדש בלחיצה אחת, או פשוט התחברו אם כבר יש לכם סיסמה.
מנהלים קמפיין ב־Pledgix?
התחברו ללוח הבקרה שלכם כדי לפנות לצוות התמיכה.
ללוח הבקרה שלי