הוספה והסרה של אנשים בקמפיין

קמפיין הוא משחק קבוצתי. במאמר הזה נסביר איך מובילי קמפיין מעניקים, משנים ומסירים גישה לאנשים שעוזרים לנהל אותו.

איפה מנהלים חברים

1. פתחו את הקמפיין שלכם מתוך הקמפיינים שלי.
2. עברו אל הגדרות קמפיין.
3. בחרו את המקטע גישה לפורטל הלקוח (Client Portal Access).

המקטע הזה מציג את כל מי שמחזיק בתפקיד ניהולי בקמפיין ומאפשר להזמין עוד. תראו אותו רק אם התפקיד שלכם מאפשר ניהול חברים — בעלים תמיד יכולים; קפטנים וחברי קבוצה לא יראו את פקדי ההזמנה.

הזמנת מישהו

1. בתוך גישה לפורטל הלקוח, הזינו את כתובת האימייל של האדם (חובה) ואת שמו (אופציונלי אך מומלץ — זה הופך את החשבון שלו לאישי יותר).
2. בחרו את התפקיד להענקה:

• בעלים יכולים להעניק Admin (תפקיד ברמת בעלים) או מנהל.
• מנהלים יכולים להעניק מנהל בלבד — בורר התפקידים נעול עבורם.

1. שלחו את ההזמנה.

הגישה של האדם פעילה מיד, והוא מקבל אימייל הזמנה עם קישור אישי. משתמשים חדשים מגדירים סיסמה דרך הקישור; משתמשים קיימים פשוט מתחברים. (ראו קבלת הזמנה לקמפיין לצד שלהם בתהליך.)

טיפ: הזמינו עם התפקיד המינימלי שמספיק למשימה. תמיד אפשר לקדם מישהו מאוחר יותר; לצמצם גישה בדיעבד מביך יותר מלהעניק עוד.

שליחת הזמנה מחדש

אם אימייל ההזמנה אבד או שפג תוקף הקישור, השתמשו בפעולת השליחה מחדש ליד השורה של אותו חבר. אימייל חדש עם קישור חד-פעמי חדש יוצא לדרך ומחליף את הישן.

שינוי תפקיד

בעלים יכולים להחליף חבר בין Admin למנהל באמצעות תפריט התפקידים בשורה שלו. חלים אותם כללים כמו בהזמנה: מנהל לעולם לא יכול לקדם מישהו לרמת בעלים.

הסרת מישהו

בחרו את פעולת ההסרה בשורה של החבר. הגישה שלו לקמפיין מסתיימת מיד. חשבון ה-Pledgix שלו עצמו נשאר שלם — הוא פשוט כבר לא רואה את הקמפיין שלכם, וקמפיינים אחרים שהוא שייך אליהם אינם מושפעים.

ומה עם קפטנים וחברי קבוצה?

גישה לפורטל הלקוח מנהלת את הדרג הניהולי. צוותי הגיוס — הקפטנים וחברי הקבוצה שמגייסים כסף בקמפיין — מנוהלים בלשונית ניהול צוותים של הקמפיין, שם מנהלים ובעלים יכולים להוסיף צוותים, לשייך קפטנים ולארגן קבוצות. קפטנים וחברי קבוצה יכולים לצפות באזור הצוותים אך לא לשנות אותו.

מי יכול להעניק מה — טבלה מהירה

| התפקיד שלכם | הזמנת Admin/בעלים | הזמנת מנהל | ניהול צוותים | |---|---|---|---| | בעלים | כן | כן | כן | | מנהל | לא | כן | כן | | קפטן | לא | לא | צפייה בלבד | | חבר קבוצה | לא | לא | צפייה בלבד |

אם תנסו להעניק תפקיד גבוה מהרמה שלכם, Pledgix תחסום זאת עם הודעה ברורה — הכללים נאכפים בשרת, לא רק בממשק.