איך מזמינים עוד מנהל?

הזמנת מנהל נוסף אורכת בערך שלושים שניות, והגישה שלו פעילה ברגע השליחה.

השלבים

1. פתחו את הקמפיין מתוך הקמפיינים שלי ועברו אל הגדרות הקמפיין.
2. בחרו את המקטע גישה לפורטל הלקוח (Client Portal Access).
3. הזינו את כתובת האימייל של האדם (חובה) ואת שמו (אופציונלי, אבל זה הופך את החשבון שלו לאישי יותר).
4. בחרו את התפקיד — אם אתם בעלים (Admin) בקמפיין, תוכלו להעניק Admin או מנהל; אם אתם מנהלים בעצמכם, התפקיד נעול על מנהל.
5. לחצו על הוספה והזמנה (Add & Invite).

הוא מופיע מיד ברשימת החברים, ואימייל הזמנה — "קיבלתם גישה לקמפיין ב-Pledgix" — יוצא לדרך עם קישור אישי חד-פעמי. משתמשים חדשים מגדירים סיסמה דרך הקישור; מי שכבר יש לו חשבון Pledgix פשוט מתחבר ומוצא את הקמפיין ממתין תחת הקמפיינים שלי.

מי יכול להזמין את מי

הכללים נאכפים בשרת, לא רק בממשק: לעולם אי אפשר להעניק תפקיד גבוה משלכם. רק בעלים יכולים ליצור בעלים נוספים.

טיפ: הזמינו עם התפקיד המינימלי שמספיק למשימה — תמיד אפשר לקדם מישהו מאוחר יותר. שימו לב שקפטנים וחברי קבוצה של צוותי הגיוס מתווספים בלשונית ניהול צוותים, לא כאן; גישה לפורטל הלקוח היא הדרג הניהולי.

לשינויי תפקיד, שליחה מחדש והסרות, ראו הוספה והסרה של אנשים בקמפיין.