ניהול הגדרות הפרופיל שלכם

הגדרות פרופיל הוא המקום שבו שומרים את הפרטים האישיים ופרטי הארגון מעודכנים. הפרטים האלה זורמים למקומות כמו החשבוניות שלכם, ולכן כדאי להקפיד על דיוקם.

פתיחת הגדרות הפרופיל

1. לחצו על תפריט החשבון — העיגול עם ראשי התיבות שלכם בפינה העליונה של כל עמוד.
2. בחרו הגדרות פרופיל.

העמוד מאורגן בשלושה כרטיסים: פרטים אישיים, פרטי חברה וניהול כתובות.

פרטים אישיים

• שם מלא (חובה) — כך השם שלכם מופיע בכל רחבי Pledgix, כולל בברכה בלוח הבקרה.
• אימייל התחברות — מוצג לעיון בלבד ונעול. את אימייל ההתחברות אי אפשר לשנות כאן; אם אתם צריכים להעביר את החשבון לכתובת חדשה, פנו לתמיכה.
• מספר טלפון — מספר ליצירת קשר עבור החשבון.
• איש קשר — שם או אימייל של איש הקשר הראשי בארגון, אם זה מישהו אחר מלבדכם.

פרטי חברה

• שם החברה (אנגלית) — שם הארגון שלכם באנגלית.
• שם החברה (עברית) — שם הארגון שלכם בעברית, אם קיים. השדה מקבל טקסט מימין לשמאל באופן טבעי.
• פטור ממס — מתג שמסמן את הארגון כפטור ממס לצורכי חשבוניות. הפעילו אותו רק אם לארגון שלכם באמת יש מעמד של פטור ממס.

כששני השמות — האנגלי והעברי — רשומים אצלנו, המסמכים שלכם יכולים להציג את השם הנכון לקהל הנכון.

ניהול כתובות

כתובת החיוב שלכם משמשת להנפקת חשבוניות:

• שורת כתובת 1 — התחילו להקליד את כתובת הרחוב ויופיעו הצעות מתאימות; בחרו אחת, והעיר, המדינה, המיקוד והארץ יתמלאו אוטומטית.
• שורת כתובת 2 — דירה, סוויטה או יחידה (אופציונלי).
• עיר, מדינה / מחוז, מיקוד, ארץ — ניתנים לעריכה בנפרד אם אתם מעדיפים להקליד בעצמכם.

שמירת השינויים

שום דבר לא נשמר עד שאתם מאשרים:

1. בצעו את העריכות. הכיתוב בתחתית העמוד משתנה מ"כל השינויים נשמרו." ל"יש לכם שינויים שלא נשמרו." — כתזכורת.
2. לחצו על שמירת שינויים — הכפתור זמין גם בראש העמוד וגם בתחתיתו.
3. לאחר שהפרופיל נשמר יופיע אישור.

אם שמירה נכשלת (למשל, בגלל ניתוק רגעי מהאינטרנט), העריכות שלכם נשארות על המסך — פשוט לחצו שוב על שמירת שינויים.

טיפ: כפתור שמירת שינויים נשאר אפור עד ששיניתם משהו בפועל, כך שאם הוא נראה מושבת — הפרופיל שלכם כבר תואם למה שרשום אצלנו.

מה לא נמצא בהגדרות הפרופיל

• החלפת סיסמה — מתבצעת דרך תהליך האיפוס; ראו איפוס הסיסמה שלכם.
• העדפת שפה — נקבעת מבורר השפה בסרגל הניווט; ראו החלפת שפת הממשק.
• הגדרות ספציפיות לקמפיין — לכל קמפיין יש אזור הגדרות משלו בתוך הקמפיין.