איך קוראים את עמוד החיובים — יתרה, היסטוריה ומה כל מספר אומר

לשונית חיובים בפורטל הלקוח היא דף החשבון הרשמי שלכם מול Pledgix. כל מה שאתם חייבים, כל מה ששילמתם וכל מה ששמור — הכול חי בעמוד האחד הזה. הנה איך קוראים אותו מלמעלה למטה.

הכרטיסים למעלה

יתרה פתוחה

כרטיס היתרה הפתוחה מסכם כל חשבונית שלא שולמה בחשבונכם. שני פרטים ששווה לדעת:

• אם בחשבונכם יש חשבוניות ביותר ממטבע אחד, תראו סכום נפרד לכל מטבע — יתרה בדולרים ויתרה באירו לעולם לא נמעכות יחד.
• אם יש לכם יתרת זכות ששולמה מראש, תגית יתרת זכות ירוקה מציגה את היתרה הנוכחית ממש כאן. זיכויים מוחלים אוטומטית לפני שאתם מחויבים — ראו זיכויים והנחות בחשבונכם.

כרטיס שמור

מציג את אמצעי התשלום השמור לגבייה אוטומטית — מותג הכרטיס וארבע הספרות האחרונות עם התוקף, או חשבון הבנק שלכם ל-ACH. כפתור הוספת כרטיס / עדכון פותח את חלון העדכון. ראו אמצעי תשלום — כרטיס ובנק (ACH).

היסטוריית חשבוניות — הרשומה שורה-אחר-שורה

טבלת היסטוריית החשבוניות מפרטת כל חשבונית והצעת מחיר בחשבונכם, מהחדשה לישנה. כל שורה מציגה:

• מספר חשבונית — בפורמט כמו PLX-2026-000042. הצעות מחיר נושאות מספור משלהן (כמו PLXQ-2026-000007); כשהצעה הופכת לחשבונית, היא מקבלת מספר חשבונית חדש ושומרת את מספר ההצעה לצורכי מעקב.
• שם הקמפיין — מוצג מתחת למספר כשהחיוב קשור לקמפיין מסוים, כך שארגונים מרובי-קמפיינים מבחינים בין החשבוניות שלהם מיד.
• תאריך, ובחשבוניות פתוחות — תאריך אחרון לתשלום. אלא אם צוין אחרת, חשבוניות עומדות לתשלום 14 יום לאחר הנפקתן.
• סטטוס וסכום.

טיוטות שהצוות שלנו עדיין מכין לעולם לא מופיעות כאן — אתם רואים תמיד רק מסמכים סופיים.

פענוח תגיות הסטטוס

| תגית | מה היא אומרת לכם | |---|---| | פתוח | הונפקה וממתינה לתשלום. | | באיחור | עדיין פתוחה, ותאריך התשלום עבר. זה לא חיוב נפרד — זו אותה חשבונית פתוחה, מסומנת כדי לבלוט. | | שולם | הוסדרה. השורה הופכת לקבלה קבועה. | | הצעת מחיר | הצעה לשירותים — שום דבר לא לתשלום עד שתאשרו אותה. ראו הצעות מחיר מול חשבוניות. | | באיחור ממושך | לא שולמה תקופה ממושכת וסומנה למעקב על ידי הצוות שלנו. | | מבוטל | בוטלה — אין תשלום לביצוע, נשמרת לתיעוד שלכם. |

קריאת חשבונית בודדת

לחצו על צפייה ותשלום (או צפייה בחשבוניות שהוסדרו) כדי לפתוח את החשבונית בעמוד מאובטח משלה, או על PDF להורדת עותק. במסמך תמצאו:

• שורות חיוב — כל שירות עם הכמות ומחיר היחידה שלו.
• הנחות — מוצגות כשורה שלילית משלהן, בתווית הנחה עם הקוד, כך שאתם תמיד רואים בדיוק כמה ירד.
• מס — שורה מתויגת משלו כשחל; אין שורת מס פירושו שלא נגבה מס.
• סכומים — הסכום הכולל לתשלום, מה ששולם והיתרה הנותרת. אם חלק מחשבונית ששולמה הוחזר מאוחר יותר, הסכום שהוחזר נרשם כנגדה גם כן.

טיפ: להנהלת חשבונות, ה-PDF הוא התצלום המוסמך — הוא לוכד את שורות החיוב, פרטי המחויב והסכומים בדיוק כפי שהיו בעת ההנפקה, גם אם פרטי החשבון שלכם ישתנו אחר כך.

שגרת קריאה חודשית

1. העיפו מבט על היתרה הפתוחה — יש משהו לתשלום?
2. סרקו תגיות באיחור — אלה דורשות טיפול קודם (כפתור ניסיון חוזר מטפל מיידית באלה שבחיוב אוטומטי).
3. הורידו PDF של חשבוניות ששולמו לאחרונה לתיעוד שלכם.

אם מספר כלשהו בעמוד לא תואם את הציפיות שלכם, ראו חשבונית שגויה או במחלוקת — מה עושים.