הבנת החשבונית שלכם מ-Pledgix
עדכון אחרון
למה משמשות החשבוניות של Pledgix
חשבוניות של Pledgix מכסות שירותי פלטפורמה — למשל המנוי שלכם וכל שירות נוסף שסוכם עם הצוות שלנו. אלה הסכומים שהארגון שלכם משלם ל-Pledgix.
החשבוניות אינן כוללות את עמלת הפלטפורמה על תרומות. עמלה זו מנוכה אוטומטית מכל תרומה בעת עיבודה, ולכן היא לעולם לא מופיעה כחשבון לתשלום. תוכלו לקרוא עוד במאמר עמלות פלטפורמה — כל ההסברים.
איפה מוצאים את החשבוניות
- התחברו לפורטל הלקוח בכתובת dash.pledgix.com.
- פתחו את לשונית חיובים בתפריט הניווט העליון.
- גללו אל היסטוריית חשבוניות.
טיפ: לשונית החיובים מופיעה רק לאחר שנפתח עבורכם חשבון חיוב. אם אינכם רואים אותה — אין לכם כרגע חיובים מ-Pledgix. אין מה לראות, ואין חוב.
טבלת היסטוריית חשבוניות מציגה כל חשבונית עם המספר, התאריך, הסטטוס והסכום שלה. אם חשבונית קשורה לקמפיין מסוים, שם הקמפיין יופיע ממש מתחת למספר החשבונית. בחשבוניות פתוחות מוצג גם תאריך אחרון לתשלום.
מה משמעות כל סטטוס
| סטטוס | משמעות | |---|---| | פתוח (open) | החשבונית הונפקה וממתינה לתשלום. | | באיחור (overdue) | החשבונית פתוחה ותאריך התשלום שלה חלף. | | שולם (paid) | התשלום התקבל — הכול מסודר. | | הצעת מחיר (quote) | הצעה לשירותים. אישור ותשלום של הצעת מחיר הופכים אותה לחשבונית. | | באיחור ממושך (past due) | החשבונית לא שולמה במשך תקופה ארוכה וסומנה למעקב. | | מבוטל (void) | החשבונית בוטלה ואין תשלום לביצוע. |
אלא אם מצוין תאריך אחר, חשבוניות עומדות לתשלום בתוך 14 ימים ממועד הנפקתן.
צפייה בחשבונית והורדתה
כל שורה בהיסטוריית חשבוניות מציעה עד שלוש פעולות:
- צפייה ותשלום (או צפייה בחשבוניות ששולמו) — פותחת את החשבונית בעמוד מאובטח משלה, שבו אפשר לעבור על שורות החיוב ולשלם אונליין.
- PDF — מורידה עותק PDF לתיעוד או להנהלת החשבונות שלכם.
- ניסיון חוזר — מופיעה בחשבוניות פתוחות שמחויבות לאמצעי התשלום השמור שלכם, ומאפשרת להריץ את החיוב מחדש באופן מיידי.
אימיילים על חשבוניות
כאשר מונפקת חשבונית, איש הקשר לחיובים בחשבונכם מקבל אימייל עם מספר החשבונית, הסכום, סיכום שורות החיוב וכפתור צפייה ותשלום (View & pay invoice) שפותח את אותו עמוד מאובטח. הצעות מחיר מגיעות באותה דרך, עם כפתור צפייה ואישור הצעת המחיר (View & accept quote).
איך קוראים את הסכומים
- כל חשבונית מונפקת במטבע אחד (דולר אמריקאי כברירת מחדל). אם בחשבונכם יש חשבוניות ביותר ממטבע אחד, כרטיס יתרה פתוחה יציג סכום נפרד לכל מטבע.
- אם סוכמה הנחה עבור חשבונכם, היא מופיעה כשורת חיוב שלילית בחשבונית — תוכלו לראות בדיוק כמה הופחת.
- מס, אם חל, מופיע כשורה נפרדת; אם אין שורת מס — לא נגבה מס.
טיפ: שמרו את עותקי ה-PDF — כל אחד מהם הוא תיעוד מלא של החיוב, כולל שורות החיוב והסכומים, ומתאים מצוין לדוחות הוצאות ולביקורות.
האם המאמר היה מועיל?