קריאת היסטוריית הנתינה המלאה של תורם

לחצו על כל שורה בספרייה (Directory) של מרכז הפרופילים וייפתח לוח עם כל מה שהקמפיין שלכם יודע על אותו אדם. שתי דקות כאן לפני שיחה הן ההבדל בין "שלום, אנחנו מגייסים" לבין "בשנה שעברה תרמתם $500 — השנה אנחנו מקווים שתשקלו $750."

הכותרת: מי הם

ראש הפרופיל מציג את השם, האימייל, הטלפון והעיר של האדם, בתוספת שורת שבבים:

• רצועת יכולת מפירמידת המתנות (למשל, $1K–5K).
• שבב מגמה (trend): חדש (New), בעלייה (Upgrading), יציב (Stable), בירידה (Declining), חוזר (Returning) או נשר (Lapsed) — איך הנתינה האחרונה שלהם משתווה לעבר.
• שבבי מקור (Source): מגיליונות (From sheets), מיובא (Imported) ו/או תורם חי (Live donor) — אילו רשומות מוזגו לפרופיל הזה.

שורת הכסף

שלושה אריחים עונים על שלוש השאלות היחידות שחשובות לפני בקשה:

• בקשה מוצעת (Suggested Ask) — הסכום לבקש, עם הסבר בשורה אחת איך הוא חושב (או "הוגדר ידנית" אם דרסתם אותו).
• השנה (This Year) — כמה הם תרמו לקמפיין הזה עד כה.
• מצטבר (Lifetime) — סך הנתינה שלהם בכל השנים המתועדות.

מתחת, ציון עדיפות שיחה מתוך 100 ואחוז שינוי משנה לשנה אומרים לכם עד כמה האדם הזה דחוף וחם.

תרשים מסע התורם

מדור מסע התורם (Donor Journey) משרטט את הנתינה שלהם שנה אחר שנה — היסטוריה שהועלתה לצד הנתינה החיה של השנה — כך שמגמות קופצות לעין: הטיפוס של תורם בעלייה, הצוק של תורם שנשר, הקאמבק של תורם חוזר.

כל השאר בפרופיל

• הערות (Notes) — ההקשר הכתוב של הצוות שלכם, עם כותב וזמן.
• תרומות חיות (Live Donations) — כל תרומה לקמפיין הזה: סכום, אמצעי תשלום, סטטוס ותאריך. פריטים שהוחזרו או שאינם נספרים מסיבה אחרת מוצגים אך מובחנים ויזואלית, כך שהרשימה תמיד מתיישבת עם אריח "השנה".
• היסטוריית שיחות (Call History) — כל ניסיון של מוקד השיחות: תוצאה (נוצר קשר, תא קולי, אין מענה וכן הלאה), משך, איזה סשן, וכל הערה שהמתקשר השאיר.
• הופעות בגיליונות (Sheet Appearances) — כל רשומת שנים-קודמות שמאחורי הפרופיל: איזו העלאה, איזו שנה, איזה סכום.
• אנשי קשר מיובאים (Imported Contacts) — שורות רשימות אנשי הקשר שמוזגו לאדם הזה, כולל שם הקובץ וכל הערה ברמת השורה.
• בקשה וצבר (Ask & Pipeline) — השלב שלהם, בקשות מתועדות עם תוצאות, וכל התחייבות פתוחה עם ההתקדמות שלה.

פעולה מתוך הפרופיל

שני כפתורים מכניסים את ההיסטוריה לעבודה: שליחה למוקד השיחות (Send to Call Center) מכניס את האדם לתור שיחה (כשחיוג מופעל בקמפיין שלכם), ו-Call Sheet PDF מוריד סיכום מודפס של עמוד אחד — אידיאלי למתנדבים שעובדים בערב טלפונים מהנייר.

טיפ: מספר המצטבר יכול להיות שלם רק כמו ההיסטוריה שהוספתם. אם תומכים ותיקים מציגים סכומים מצטברים זעירים, זה סימן שהשנים הקודמות שלהם עדיין לא הועלו — ראו "הוספת נתוני נתינה משנים קודמות."

טיפ: אם פרופיל נראה פתאום כנעלם בזמן שאתם קוראים אותו, הספרייה פשוט רועננה מאחורי הקלעים — פתחו אותו מחדש מהרשימה; שום דבר לא אבד.