תכנון עם לוח השנה של הקמפיין

לוח השנה של הקמפיין נותן לכם תצוגה חודשית של כל מה שקורה בקמפיין: האירועים שלכם, המשימות שלכם וחלון הפעילות של הקמפיין עצמו. תמצאו אותו תחת תכנון ← לוח שנה במרחב העבודה של הקמפיין.

מה הלוח מציג

רשת החודש משלבת שלושה סוגי מידע, עם מקרא בתחתית:

• אירועים — התכנסויות, מרתוני טלפון, מסיבות השקה וכל דבר אחר שאתם מתזמנים (סימוני כחול)
• משימות — מטלות עם תאריכי יעד מלוח המשימות שלכם (סימוני ענבר, שהופכים ירוקים עם הסיום). משימות בטווח תאריכים מופיעות בכל יום בטווח שלהן.
• ימי קמפיין — הימים שבהם הקמפיין באוויר מודגשים, כך שאפשר לראות את תוכנית העבודה מול חלון הקמפיין עצמו

מעל הרשת, באנר ציר הזמן של הקמפיין (Campaign Timeline) מציג את מצב הקמפיין הנוכחי (באוויר, מתקרב או הסתיים), את תאריכי ההתחלה והסיום, וסרגל התקדמות לאורך משך הקמפיין. אריחי נתונים עוקבים אחרי סה"כ ימים, ימים שחלפו, ימים שנותרו, סה"כ אירועים, משימות ומוני איחורים.

נווטו עם חיצי הקודם/הבא, או קפצו חזרה עם היום (Today). אם יום מסוים עמוס, קישור "+N נוספים" מרחיב אותו.

צפייה בפרטי יום

לחצו על כל יום כדי לפתוח את תצוגת היום — חלונית ממוקדת שמפרטת כל אירוע וכל משימה שמתוזמנים לאותו תאריך. זו הדרך המהירה ביותר לענות על השאלה "מה קורה ביום חמישי?"

הוספת אירועים

צרו אירועים ישירות מלוח השנה, עם כותרת, תאריך ושעה וסוג אירוע — כך שסוגים שונים של פעילויות נבדלים חזותית ברשת. אירועים קרובים מופיעים גם ברשימת אירועים קרובים (Upcoming Events) שלצד הלוח, כך שההתחייבויות הקרובות תמיד לנגד עיניכם.

משימות בלוח השנה

משימות מלוח תכנון ← משימות מופיעות אוטומטית בלוח השנה בתאריכי היעד שלהן. חלונית התקדמות המשימות (Task Progress) בסרגל הצד מסכמת כמה מרשימת המשימות שלכם כבר הושלם. ליצירה או עריכה של משימות, עברו ללשונית משימות — שתי התצוגות חולקות את אותם נתונים. (ראו ניהול משימות ומטלות בקמפיין.)

סנכרון עם Google Calendar

כרטיס סנכרון Google Calendar (Google Calendar Sync) שלצד הלוח מאפשר לחבר חשבון Google לקמפיין הזה. לאחר החיבור, אירועי הקמפיין מסתנכרנים ל-Google Calendar, כך שלוח הזמנים של הקמפיין מופיע לצד שאר החיים שלכם — בטלפון, ב-Gmail, בכל מקום שהיומן שלכם מגיע אליו.

לכל קמפיין יש חיבור משלו, כך שאפשר לנתב קמפיינים שונים ליומנים שונים.

טיפ: הפכו את לוח השנה לטקס התכנון השבועי שלכם. פתחו אותו כל יום שני, בדקו בבאנר ציר הזמן כמה ימים נותרו, עברו על משימות באיחור ותזמנו את פעילויות ההסברה של השבוע כאירועים. קמפיינים שמתכננים באופן גלוי מגייסים בעקביות רבה יותר.

מי יכול להשתמש בלוח השנה

מדור התכנון (לוח שנה ומשימות) זמין למנהלים ולמנהלי-על של הקמפיין. חברי צוות וקפטנים לא רואים אותו — תצוגת הפורטל שלהם מתמקדת בהתקדמות של הצוות שלהם. בחלק מסוגי הקמפיינים, התכנון מופעל לפי בקשה; אם אינכם רואים אותו, פנו לתמיכה של Pledgix.