ייבוא צוותים בבת אחת מגיליון אלקטרוני

אם אתם מקימים קמפיין גדול, אין צורך להוסיף צוותים אחד-אחד. כלי ייבוא צוותים בכמות (Bulk Import Teams) מאפשר להעלות סגל שלם מגיליון אלקטרוני, עם בדיקת שגיאות מודרכת לאורך כל הדרך.

הכנת הקובץ

הכלי קורא קובצי CSV. אם הסגל שלכם נמצא ב-Excel או ב-Google Sheets, שמרו או הורידו אותו קודם כ-CSV.

1. בלשונית ניהול צוותים של הקמפיין, פתחו את כלי הייבוא.
2. בשלב המדריך (Guide), לחצו על הורדת תבנית CSV (Download CSV Template) לקבלת קובץ מוכן עם הכותרות הנכונות.

עמודות התבנית:

| עמודה | הערות | |---|---| | Team Name (שם הצוות) | העמודה היחידה שהיא חובה של ממש | | Team Code (קוד צוות) | אופציונלי — נוצר אוטומטית אם ריק; חייב להיות ייחודי בקמפיין | | Leader Name (שם המוביל) | אופציונלי | | Leader Email (אימייל המוביל) | אופציונלי — הפרידו בין כמה כתובות בפסיקים | | Goal Amount (סכום היעד) | אופציונלי — מקבל פורמטים כמו $5,000, 5000 או $2,500.50; ברירת המחדל 0 | | Team URL (כתובת הצוות) | אופציונלי — נוצרת אוטומטית אם ריק | | Phone Number (מספר טלפון) | אופציונלי — הפרידו בין כמה מספרים בפסיקים | | Team Description (תיאור הצוות) | אופציונלי |

העמודות יכולות להופיע בכל סדר — הכלי מזהה אותן לפי שם הכותרת. רק ודאו שהשורה הראשונה מכילה את הכותרות.

העלאה ותצוגה מקדימה

1. בשלב ההעלאה (Upload), גררו פנימה את קובץ ה-CSV.
2. שלב התצוגה המקדימה (Preview) מציג שלושה מונים: סה"כ שורות (Total Rows), שורות תקינות (Valid Rows) ושורות שגויות (Invalid Rows).
3. שורות שחסר בהן שם צוות מופיעות בטבלה הניתנת לעריכה, כך שאפשר להשלים את השם במקום. שורות עם שגיאות אחרות מפורטות תחת "תקנו את השגיאות האלה לפני הייבוא" (Fix These Errors Before Importing) — תקנו אותן בקובץ והעלו מחדש, או ערכו ישירות בטבלה במקומות שבהם זה אפשרי.
4. בחרו אם לסמן "שליחת אימייל קבלת פנים לכל הצוותים החדשים" (Send welcome emails to all new teams). כברירת מחדל האפשרות כבויה; כשמפעילים אותה, כל מוביל צוות חדש מקבל את אימייל קבלת הפנים ואת הזמנת הפורטל כחלק מהייבוא.

טיפול בצוותים שכבר קיימים

אם בקמפיין כבר יש צוותים, שלב ההתאמה (Match) משווה את הקובץ שלכם מולם. צוותים מותאמים לפי אימייל, מספר טלפון או קוד צוות. לכל התאמה אפשרית אתם מחליטים מה יקרה:

• שמירת הקיים (Keep existing) — הצוות הנוכחי נשאר ללא שינוי.
• הסרת צוות (Remove team) — מחיקת הצוות הקיים (לא זמין אם לצוות כבר יש תרומות).
• צימוד לשורת CSV (Pair with a CSV row) — מיזוג, עם בחירה לכל שדה בנפרד: להשתמש בערכי ה-CSV, לשמור את הערכים הקיימים או לשלב את שניהם (לאימיילים ולמספרי טלפון).

יש גם אפשרות "החלפת כל הצוותים בקובץ הזה" (Replace all teams with this file), שמוחקת כל צוות קיים ובונה את הסגל מחדש מהקובץ. כאמצעי בטיחות, האפשרות הזו חסומה אם לצוות קיים כלשהו נרשמו תרומות.

טיפ: התאמת הכפילויות היא מה שהופך ייבוא חוזר לבטוח. אפשר לעדכן יעדים או פרטי קשר לסגל קיים על ידי העלאה מחדש של קובץ מתוקן וצימוד השורות — במקום למחוק ולהתחיל מחדש.

תוצאות

השלב האחרון מציג כמה צוותים יובאו בהצלחה וכמה נכשלו, עם כרטיס לכל צוות חדש (קוד, כתובת, יעד) והסבר נפרד לכל שורה שנכשלה.

אחרי הייבוא, לחצו על יצירת קישורים (Create Links) בסרגל הכלים של הצוותים כדי להפיק כתובות ציבוריות לצוותים שעדיין אין להם — צוות לא יכול לקבל תרומות דרך הדף שלו עד שהקישור שלו קיים.